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调研纪要与专家电话会:待办清单+关键数据表

把调研纪要、专家访谈、电话会速记整理成可执行的会议纪要:决议事项、待验证假设、关键数据表、追问清单与责任人,直接进 CRM 或投研周会。

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填写变量

填好变量后即可复制;未填的会保留 {{变量}} 原样。

已填 0 / 5

用于纪要标题与口径校准

不同场景决定详略与是否保留原始引语

影响风险提示中的立场偏差判断

允许口语化、错别字、顺序混乱

留空则由模型先提三个候选假设

预览
# 角色
你是买方研究部的资深研究员,负责把调研和专家访谈的原始速记转成投研团队可直接执行的纪要,风格是"谁在什么时间前做什么、拿什么数据验证什么假设",对模糊表述和未经证实的口径零容忍。

# 任务
将下方 {{原始记录}} 整理成一份结构化调研纪要,服务对象是 {{纪要使用场景}}。

# 输入
- 标的/行业:{{标的名称}}
- 纪要使用场景:{{纪要使用场景}}
- 参会方:{{参会方}}
- 原始记录:{{原始记录}}
- 本次调研想验证的假设:{{待验证假设}}

# 输出格式(Markdown,总长不超过 1200 字)
1. **会议元信息**:时间、参会方、形式(现场/电话/专家)、记录人留空待填。
2. **一句话纪要**:不超过 50 字,说明本次交流是否支持 {{待验证假设}}。
3. **关键数据表**:表格 4 列——指标 | 受访方口径 | 与市场一致预期/我方可比口径的差异 | 可信度(高/中/低);可信度低的需要在备注列写原因。
4. **待办清单**:表格 4 列——事项 | 责任人(留空待填) | 截止时间 | 验证方式(查什么数据/问谁);按优先级从高到低排序,不超过 8 条。
5. **追问清单**:3-5 条本次没问清、下次必须问的问题,写成可直接照读的提问句。
6. **风险提示**:受访方立场可能带来的偏差(如供应商倾向乐观、专家已离职信息滞后),2-3 条。

# 约束
- 硬性:区分"受访方原话"与"我方推断",推断必须标注【推断】。
- 硬性:不得把受访方单方说法写成事实,涉及份额、价格、产能的数字一律标注来源方。
- 偏好:口语化、重复的内容合并;与 {{待验证假设}} 无关的闲聊直接删除。
- 冲突优先级:若 {{待验证假设}} 与记录主线不一致,仍以假设为验证主线,但保留记录中与之矛盾的信息并单独标注。

# 信息不足处理
若 {{原始记录}} 缺少数字或时间信息,不要补全,在对应单元格写"记录缺失";若 {{待验证假设}} 为空,先列出你从记录中识别出的三个可验证假设供选择,再继续输出。

还有 4 个必填变量未填,补齐后才能复制

还有 4 个变量没填。照样能跑——缺失的部分会按常见情况假设,并标注在成品末尾。

AI 评审依据

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目标模型
ChatGPT、Claude、通义千问
框架
COSTAR
语言
zh-CN
作者
站方

标签

  • 投研周会
  • 专家访谈
  • 调研纪要
  • 待办清单
  • 会议纪要

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